昨晚市场震动尤其剧烈，主要受到欧央行最新的利率决议及新闻发布会触发。昨晚，欧洲央行宣布今年底结束QE，维持利率不变至少至明年夏天，同时上调今明两年欧洲通胀预期，下调今年经济增长预期。会后，行长德拉基称欧洲央行并未讨论何时加息，并认为有必要保持大量货币刺激措施，委员会准备好调整所有政策工具。市场预期欧洲央行会在9月底结束每月300亿欧元的资产购买规模并停止买债，岂料欧央行同时宣布10月至12月的每月购买规模是150亿欧元，这某程度上出乎市场意外，因为利率决议前普遍认为欧央行或会释放更为鹰派的言论。
消息令欧元曾一度急涨至1.185水平，刚好达到了我们此前建议的欧元(EURUSD)短线多单的位置平仓，但随後欧元急速下跌多於300点，今晨最低曾跌至1.1550。昨晚公布的美国零售销售数据大幅优於预期，也加剧了昨晚美元的升温。此外，其他非美货币也受累下跌，包括澳元(AUDUSD)丶纽元(NZDUSD)丶英镑(GBPUSD)也出现明显跌幅。昨天美元的上升是普遍性的，连新兴市场的货币也出现急跌，美元指数也出现了急升，初步估计美元的回调已提前结束。美元指数日线图上，在5月底见顶回落之後，已回到20日线，昨天指数并重新突破5天高点，
虽然一日的行情急涨不可能得出绝对的答案，要多看1-2天才能确定行情，但因为非美抛售力量强劲，倾向估计中线美元涨势重临。另一个证据是，世界杯昨晚开幕，通常世界杯举行的一个月时间市场交易量会减少，但也正因为这个原因，有利於市场出现突破，因为不用太多的美元多头买盘已可以推升汇价。不过唯一隐忧是，利率期货显示美联储加息步伐会加快，但美国10年期债息并没有出现明显上破3%，如果未来几天涨破3%阻力水平，将进一步肯定美元中线强势。
要操作美元强势，主力可先留意美日(USDJPY)。因为在上两周非美反弹时，美日仍能开始上升，涨势领先於其他非美的反弹，会是相对稳妥的选择，我们也曾建议在110水平时做多，现在可考虑在110.50水平逐步增加多单，首目标112.05，止损可参考109.10。
欧元是本次美元强势反弹的先锋，所以也可以选择适量做空，水平可参考昨天的收盘价(1.1570-90)水平，以等侯欧元再度破底下跌，首目标先参考1.132，止损1.1852。另外，澳元也重回1月初以来的下跌趋势，可考虑在0.7470 － 90之间做空，止损0.7628，目标0.733。当然下单手数不宜过份重，因为即使确立了中线行情，也可能在短期超卖情况下先有反弹，等反弹时再加大空头仓位更适合。
策略上，可先观察多一两天欧央行的消息对市场的影响，才大手进场更好。另外，今天晚上特朗普政府或会宣布对价值500亿美元的中国商品新征25%的关税。新关税的产品清单预计将包括800至900种产品，略低于美国贸易代表4月份公布的约1300种产品的原始清单，这个消息也可能震撼美元短期走势。
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撰文：欧福市场亚洲区市场分析师卢晓旸 (Morton)
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